Outlook Connector
Kurzbeschreibung
Die Vereinigung von Microsoft Outlook und combit CRM macht Kundenkontakte nicht nur einfacher – es macht sie transparenter und effizienter.
Erstellen Sie Termine und/oder Aufgaben zu Ihren Kunden nicht nur im Outlook, sondern direkt im combit CRM. Der UNIRENT Connector für Outlook übermittelt die Einträge an die jeweils andere Software und hält Neuanlagen sowie Änderungen von Terminen und Aufgaben auf beiden Seiten synchron.
Fälligkeiten mit Erinnerungsfunktion haben Sie jederzeit im Outlook im Blick; im combit CRM sind alle Kundenkontakte lückenlos nachvollziehbar.
Die Ablagemöglichkeit ein- und ausgehender E-Mails runden die lückenlose Kontakthistorie ab. Ob vollautomatisch oder individuell durch manuelle Auswahl – die Konfiguration kann einfach pro Arbeitsplatz auf Ihre Bedürfnisse vorgenommen werden. E-Mails können somit jederzeit im combit CRM eingesehen werden – inkl. etwaiger Dateianhänge und unabhängig vom Mail-Empfänger / Versender.
Durch die Synchronisationsmöglichkeit von Kontakten lassen sich Kundendatensätze aus dem combit CRM an Ihr Outlook übergeben und somit auch von unterwegs nutzen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, neue Kontakte im Outlook zu erfassen und automatisch als neuen Kontakt im combit CRM anzulegen. Dank Unterstützung des UNIRENT DSGVO-Moduls* erfolgt die Datenneuanlage im combit CRM DSGVO-konform. Änderungen an Kontakten werden automatisch durch den bidirektionalen Abgleich in beiden Programmen synchron gehalten.
** Für den Einsatz des UNIRENT Connector für Outlook muss die eingesetzte combit Solution die Ansichten Firmen, Personen und Kommunikationen/Aktivitäten aufweisen.
Detailansicht Kontakt
Outlook Abo
Zugriff auf Kommunikationshistorie
Kategoriezuordnung Mails
Detailansicht Termin Connectorpanel
Terminerstellung aus CRM
Auszug aus den Funktionen
Termine & Aufgaben
Kundenbezogene Termine & Aufgaben
Termine und/oder Aufgaben lassen sich ganz einfach direkt im combit CRM zu Ihren Kunden erstellen. Durch die Synchronisation mittels des Connectors werden die Einträge schnell und komfortabel in Ihrem Outlook eingetragen. Kein umständliches Wechseln zwischen Programmen und hin- und her Kopieren von Kundenangaben.
Einfacher Wechsel von Outlook zum combit CRM
In der Detailansicht eines Termins / einer Aufgabe im Outlook ist immer ersichtlich, zu welchem Kunden der Eintrag erstellt wurde. Bei Bedarf kann über bereitgestellte Funktionen mit einem einfachen Klick zum Kundendatensatz im combit CRM gewechselt werden.
E-Mails
Freie Kategorisierung
Eingehende / ausgehende E-Mails im Outlook lassen sich mit Hilfe des UNIRENT Connectors für Outlook beliebig vielen individuell erstellten Kategorien zuordnen, die im combit CRM frei definiert werden können. Somit lässt sich im combit CRM auswerten, welchen Anteil welche Themenbereiche bei der Korrespondenz einnehmen und zugleich als Selektionswerkzeug heranziehen.
Dokumentenhistorie aus dem combit CRM
Langwierige Kundenabstimmungen über viele erhaltene und versendete Mails können zeitaufwendig sein. Vor allem, wenn man sich auf die vorangegangene Korrespondenz beziehen oder in seinem Schreiben Auszüge aus diesen mit einfließen lassen möchte. Mit der Journal-Historie des Connectors kann wahlweise auf alle im combit CRM zum Kunden abgelegten Dokumente (einschließlich abgelegter E-Mails) oder sogar auf sämtliche Dokumente aller CRM-Kontakte zurückgegriffen werden. Über das Vorschau-Fenster können Passagen oder ganze Schriftsätze des gewählten Dokuments kopiert und in Ihrer E-Mail verwendet werden.
Kontakte
CRM-Kontakte abonnieren
Firmen- und Personenkontaktdaten lassen sich bei Bedarf aus dem combit CRM an Outlook übergeben und dort als Kontakte nutzen. Die Übergabe erfolgt ganz einfach über ein Abonnement im combit CRM, dass je nach Konfiguration des Connectors auch eine Synchronisation zwischen beiden Programmen erlaubt, sodass Adressänderungen in beiden Programmen vorgenommen werden können und auf beiden Seiten immer aktuell sind.
Kontakterfassung auf beiden Seiten
Neue Kontakte können auch weiterhin in Outlook erfasst werden. Soll der Kontakt auch für Benutzer des CRM verfügbar sein, lässt sich der Kontakt ganz einfach über die Zuordnung der Kategorie „CRM“ an das combit CRM übergeben. Der Connector sorgt im Hintergrund für die korrekte Neuanlage im combit CRM und aktiviert die Synchronisation mit Ihrem Outlook.
Ihre Vorteile:
Nahtlose Integration in Outlook
Der Connector ist als Add-In zum Outlook konzipiert und fügt sich somit nahtlos in die bestehende Software ein.
Hohe Kompatibilität
Der Connector lässt sich in einer Vielzahl von Outlook-Versionen betreiben. Ab der Version 2010 bis zur Version 2019 sowohl 32bit als auch 64bit ist der Connector einsetzbar.
Abgleich beliebig vieler Ordner und Postfächer
Welche Ordner und Postfächer in Ihrem Outlook-Konto abgeglichen werden, lässt sich beliebig frei konfigurieren.
Einfache und freie Konfiguration
Durch die kinderleichte und freie Konfiguration lässt sich frei bestimmen, ob und welche Termine, Aufgaben und E-Mails mit dem combit CRM synchronisiert bzw. abgelegt werden sollen. Private Termine und Korrespondenzen bleiben somit auch weiterhin in Ihrem Outlook nur für Sie sichtbar.
Lückenlose Kommunikationshistorie
Durch die Ablage eingehender/ausgehender E-Mails steht auch die per E-Mail mit dem Kunden geführte Kommunikation jederzeit lückenlos im combit CRM für alle CRM-Benutzer zur Verfügung.
Gezielte Mail-Korrespondenz dank Journal-Historie
Durch die Journal-Historie können Sie im Outlook auf alle zum Kunden abgelegten Dokumente im combit CRM zugreifen und aus diesen sogar Textpassagen kopieren und für Ihre E-Mail nutzen. Korrespondenz lässt sich somit noch zielgerichteter führen.
Voraussetzungen:
Betriebssystem:
Microsoft© Windows 10 (32 oder 64 Bit)
Microsoft© Office/Outlook:
Versionen 2010 bis 2022 und Office 365
erforderliche Systemkomponenten:
Microsoft© .NET Framework 4.7.2; Microsoft© MSI-Installer 4.5
Verkaufspreis:
Arbeitsplatzlizenz ab 249,00 €
zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer
Weitere Staffelungen auf Anfrage