Unterwegs flexibel und effizient arbeiten mit der
UNIRENT CRM APP
Die UNIRENT CRM APP bietet eine praktische Lösung an, um mobil auf Ihre Kundendaten zuzugreifen, effizient zu kommunizieren und stets auf dem neuesten Stand zu sein. Neben Firmen- und Personendaten können Sie auf alle relevanten Kommunikationseinträge zugreifen. Der bidirektionale Abgleich zwischen der App und dem CRM-System sorgt dafür, dass Sie immer die aktuellsten Daten auf Ihrem Smartphone und im combit CRM haben.
Übersicht der Features
Dashboard
Das Dashboard navigiert Sie direkt zu den jeweiligen Bereichen.
Durch Tippen auf die Kachel gelangen Sie in die zugehörige Ansicht, wo Ihnen die gewünschten Daten angezeigt werden.
Die Kacheln Telefonate, Termine und Aufgaben zeigen Ihnen ALLE offenen Aktivitäten an.
Durch individuelle Anordnung der Kacheln gestalten Sie Ihr eigenes Dashboard.
aktueller Tag
In der Ansicht aktueller Tag werden Ihnen alle offenen Aktivitäten wie Termine, Aufgaben und Telefonate angezeigt, die auf diesen Tag terminiert sind. Navigieren Sie von hier zum Kommunikationseintrag sowie zur Firma oder Person.
Firmen und Personen
In der Ansicht Firma werden Ihnen neben den firmenspezifischen Informationen alle zugehörigen Personen aufgelistet.
Auf dem Reiter Kommunikationen und wKommunikationen (wichtige Kommunikationen) können Sie alle Kommunikationseinträge (eine zeitliche Einschränkung ist über das Profil möglich) zur Firma einsehen.
Für die Anzeige von PDF`s, E-Mails usw. muss ein Anzeigetool auf dem Smartphone installiert sein.
Bei Person sind neben den Personendetails auch die Kommunikationen zu sehen, die nur zu der ausgewählten Person gehören.
Die Kommunikationseinträge beinhalten alle relevanten Dokumente wie PDFs, E-Mails, Korrespondenz uvm. zu den jeweiligen Firmen und Personen.
Kommunikation
Sie erhalten Einsicht in alle Kommunikationseinträge wie PDF Dokumente, E-Mails (ein entsprechendes Anzeigetool muss installiert sein) und alle Einträge wie Termine, Telefonate und Aufgaben. Eine Neuerfassung ist ebenfalls möglich und wird mit dem combit CRM abgeglichen. Setzen Sie z.B. eine Aufgabe, wie Angebot erstellen und an den Kunden senden, an Ihren Innendienst. Die Aufgabe wird dort im combit CRM angezeigt und kann, während Sie noch unterwegs sind, erledigt werden.
wKommunikationen
Damit Sie wichtige Kommunikation, wie z.B. Verträge schneller einsehen können, ist es möglich, diese Kommunikationen zu “separieren". Diese Einträge können Sie zusätzlich als wichtig kennzeichnen. Bei wKommunikationen werden nur Kommunikationseinträge mit dieser Kennung angezeigt
Profil
In der Ansicht Profil werden grundsätzliche Einstellungen zur APP vorgenommen und angezeigt.
Aktuelle Einstellungen – hier wird Ihnen der Ist-Zustand der APP angezeigt.
Farbe ändern Striche – Standardeinstellung ist gelb. Kann in jede gewünschte Farbe, Ihre Firmenfarbe, geändert werden
Filter Kommunikation – hier können Sie einen Zeitraum einstellen, für den Sie alle Dokumente, E-Mails und Einträge bei Firmen, Personen, Kommunikation und wKommunikation sehen möchten. Auch ob alle erledigten Termine, Telefonat und Aufgaben angezeigt werden sollen.
Administration
Unsere CRM APP wird über den entsprechenden Store auf dem Smartphone installiert. Damit ein bidirektionaler Abgleich mit dem combit CRM stattfinden kann, muss unsere Schnittstelle eingerichtet werden.
Über eine Webseite werden die User:innen administriert. Hier können die Rechte pro User:innen eingestellt werden. Diese Rechte umfassen u.a. das Schreiben, Löschen und das Erfassen von Daten in der APP.
Die Rechteeinstellung, die Sie ggf. im combit CRM hinterlegt haben, können NICHT in die APP übernommen werden. Es gibt die Möglichkeit ein VIP-Kennzeichen bei Firmen und Personen zu aktivieren. Ist diese Kennung gesetzt, werden die Datensätze inklusive Kommunikation nicht angezeigt, außer für frei definierbare User:innen.
Es ist jederzeit zu ersehen, welche Smartphones aktiv sind. Über diese Sicht können Geräte auch blockiert werden, sodass die APP nicht mehr genutzt werden kann.
Ergänzen Sie Ihr combit CRM mit unserer CRM APP
Die APP können Sie in den jeweiligen APP Stors unter CeeReM herunterladen und installieren. Danach kontaktieren Sie uns bitte, damit wir einen Installationstermin mit Ihnen vereinbaren können. Die Installation sowie die Nutzung der APP ist kostenpflichtig. Details senden wir Ihnen gerne in einem Angebot zu.
Falls Sie noch Fragen zu unserer CRM APP haben, so beantworten wir Ihnen diese natürlich gerne.